Melià cae un 10,3% en Bolsa tras anunciar una emisión de obligaciones

Las acciones de Meliá Hotels International han registrado una caída al cierre del mercado del 10,3%, después de que la cadena hotelera anunciara a primera hora de este jueves que realizará una emisión de obligaciones convertibles a cinco años

Los títulos de la compañía terminaban la jornada a un precio de 5,335 euros, tras conocer el parqué que la cadena mallorquina tiene como objetivo reestructurar su deuda con el fin de aumentar la proporción de financiación en mercados de capitales hasta el 50%.

Con esta operación Meliá busca alargar el vencimiento medio de su deuda refinanciando los vencimientos de 2013 y 2014 a un plazo de cinco años, priorizando la refinanciación de aproximadamente 300 millones de euros en préstamos sindicados.

Entre las pautas fijadas por la sociedad, destaca la condición de que las obligaciones se emitirán a la par, con forma nominativa y por un importe nominal unitario de 100.000 euros, además de que se devengarán a un interés fijo anual, pagadero trimestralmente y que no superará el 4,5%.

El precio de conversión o canje inicial será de 7,318 euros por cada título, realizándose la suscripción o desembolso de las obligaciones el próximo 4 de abril, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas.